1. Tư vấn khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ:
- Tiếp cận khách hàng tiềm năng và khách hàng sẵn có để nhận diện nhu cầu khách hàng
- Tư vấn, giới thiệu & giúp khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng các gói dịch vụ
- Hướng dẫn khách hàng cách tiếp cận và sử dụng dịch vụ để có được lợi ích cơ bản cũng như các lưu ý khi dùng gói dịch vụ
2. Tư vấn đầu tư và lập kế hoạch tài chính đầu tư:
- Phân tích, đánh giá báo cáo sức khỏe tài chính của khách hàng để phân loại khách hàng
-Giúp khách hàng thiết lập các mục tiêu & kế hoạch đầu tư, lựa chọn chiến lược đầu tư và phân bổ tài sản phù hợp theo Tháp tài sản
3.Quản lý tài sản
-Giúp khách hàng tham vấn và cập nhật các điều kiện đầu tư theo môi trường đầu tư vĩ mô, điều kiện giao dịch của thị trường và điều kiện của từng sản phẩm dịch vụ
- Định kỳ đánh giá và tối ưu danh mục đầu tư phù hợp với điều kiện đầu tư của từng khách hàng
-Báo cáo đánh giá tài khoản và các khuyến nghị điều chỉnh định kỳ
-Nhận ủy thác giao dịch tài khoản
4.Tư vấn bán SPDV trên hệ sinh thái sản phẩm của PSI:
- Phân tích đánh giá nhu cầu đầu tư của khách hàng để tư vấn bán chéo các sản phẩm dịch vụ của PSI:
- Tốt nghiệp Đại Học hệ chính qui thuộc các ngành Kinh tế, Ngoại thương, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Chứng khoán;
- Có kinh nghiệm tương tự tại các Công ty chứng khoán; Am hiểu về thị trường chứng khoán, và các sản phẩm liên quan đến hoạt động nguồn vốn
- Năng động, sáng tạo, có khả năng truyền đạt và thuyết phục tốt, đặc biệt là các kỹ năng tư vấn và chăm sóc khách hàng;
- Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao;
- Thành thạo tin học văn phòng;
- Ưu tiên có CCHN Môi giới chứng khoán.
